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Highlight des Tages

Fritz Mostböck: Erste Group Kapitalmarktausblick 2025 - Kurspotential haben: Andritz, DO & CO, EVN, VIG, voestalpine, STRABAG

"USA innovieren, Asien produziert und Europa reguliert!". Laut Fritz Mostböck von der Erste Group zeigt sich folgendes Bild: Die USA stehen weiterhin als Innovationsführer im Fokus, während Asien für die Produktion dominiert und Europa sich auf Regulierung konzentriert. Im Jahr 2024 war Österreich bereits zum zweiten Mal hintereinander von einer Rezession betroffen. Im Gegensatz dazu entwickelten sich die Länder Zentral- und Osteuropas (CEE) zu Wachstumsmotoren innerhalb der EU. Für 2025 prognostiziert Erste Group Research für die CEE-Region erneut ein solides Wirtschaftswachstum von +2,8 %, während die Eurozone mit +1,0 % deutlich schwächer abschneiden dürfte. Diese Dynamik bietet insbesondere den Unternehmen im ATX, die traditionell stark in der CEE-Region vertreten sind, zahlreiche Chancen. Trotz möglicher Herausforderungen durch geopolitische Risiken wird erwartet, dass das leicht verbesserte wirtschaftliche Umfeld, weitere Zinssenkungen und vor allem attraktive Bewertungen den ATX-Index stärken. Auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) wird für den ATX-Index ein weiteres Kurspotenzial von 12-15 % prognostiziert. Zu den Unternehmen mit besonderem Kurspotenzial gehören Andritz, DO & CO, EVN, VIG, voestalpine und STRABAG.

Vermögensverwalter Frank Benz: "2025 läuft nicht ganz so geschmeidig durch. Wir halten unser Pulver anteilig trocken"

Frank Benz von der Benz AG über die Veränderungen in der Denkweise der Anleger hinsichtlich des laufenden Börsenjahres: "Keine Korrektur der Einstellung, jetzt kommt eher eine Kalibrierung der Überlegungen, was auf uns zukommen könnte." Wie verhalten sich Werte in Korrekturphasen? Welche politischen Störfeuer kommen? Was passiert nach der Amtseinführung Donald Trumps? Wie geht es mit der Zinspolitik weiter? "Der Markt ist irritiert. Der Fear-and-Greed-Index lag im letzten Jahr durchschnittlich bei 14 - erst am Freitag hat er sich auf 22 hochgeschoben. Das ist eine Menge Holz. Die Nervosität nimmt also zu. Die Benz AG hält ihr Pulver daher anteilig trocken, geht nur selektiv in den Markt." Nahrungsmittel, Telekommunikation und neue technische Medien mit Dividendenaussicht bleiben weiterhin im Fokus.

Bastian Bosse (BRW Finanz AG): Fuß vom Gas? "2025 kann ein Sowohl-als-auch-Jahr werden. Wir sind bremsbereit"

Bastian Bosse (Leiter Assetmanagement BRW Finanz AG): "2025 kann ein Sowohl-als-auch-Jahr werden." Bastian Bosse empfiehlt, sich von den "kalendarischen Effekten" zu verabschieden. "Auch Anfang 1998 hatte keiner die Konsolidierung so richtig auf dem Plan. Es gab die Russlandkrise, es gab die Krise in den Emerging Markets. Wir leben seit längerer Zeit in einem Aktienmarkt, der, von wenigen Korrekturen einmal abgesehen, nur den Weg nach oben gekannt hat. Es ist klug, wenn man sich breiter aufstellt." Die Denkweise der Anleger verweilt weiterhin eher im Risk-On-modus, stellt Bosse fest. Die BRW Finanz AG setzt aus diesem Grund auf "selektiv ausgewählte Aktienwerte" mit einer Absicherung nach unten und dem Blick auf das "lange Ende", Stichwort: Staatsanleihen. "Wir sind aber auch schon bremsbereit."

Börsenradio Schlussbericht Mi., 15.01.25 - DAX hebt ab, deutsche Wirtschaft bleibt schwach - US-Banken stark

Die US-Verbraucherpreise bringen Bewegung: Eine schwächere Kerninflation senkt die Anleiherenditen auf 4,64 % und sorgt für Optimismus an den Börsen. Der DAX schließt mit +1,6 % bei 20.594 Punkten – ein neues Rekordhoch trotz schwacher Wirtschaftsdaten. Deutschlands BIP schrumpft 2024 erneut, die Bundesbank warnt vor einem weiteren schwachen Jahr. Auch die Wall Street startet stark, der Dow steigt 1,5 %. US-Banken glänzen mit Rekordergebnissen, Rheinmetall erhält einen Nato-Auftrag, Bayer verliert in einem PCB-Prozess. Musk gerät in Konflikt mit der SEC. Rohstoffe steigen moderat, Bitcoin bleibt im Aufwind bei 99.275 US-Dollar. Interviews: Franziska Brandmeier zu Revolution in der Investor Relations Arbeit dank "Airtime", Stephan Albrech über Allwetter-Depots und Acatis-Stratege Riße zur Perspektive 2025.

Empfehlung der Redaktion

Acatis-Kapitalmarktstratege Riße: "Vielleicht kein gutes Börsenjahr 2025. Aktien alternativlos, aber selektiver, eher 2. Reihe"

Kindergarten, Katzenjammer, Weltschmerz? Am 20. Januar werden im Weißen Haus die Betten gewechselt. Doomsday für die Demokratie? Und was darf eigentlich Satire? So oder so: The show must go on. Acatis-Kapitalmarktstratege Stefan Riße: "Jetzt ändert sich der Zeitgeist. Und ebenso die Firmenpolitik." Wokeness, Nachhaltigkeit? "Eher ein gnadenloser Opportunismus." Wird sich etwas ändern in der Zinspolitik? Momentan sind US-Bonds nahe dran an der attraktiven 5 %-Hürde, "weil man mit Trump Steuersenkungen verbindet". Das allerdings wird zu höheren Defiziten im Staatshaushalt führen. "Es wird nur über mehr Inflation gehen." Bleiben Aktien in diesem Umfeld alternativlos? "Mich würde es nicht wundern. wenn nach diesen guten Jahren 23 und 24 das Jahr 2025 eben gar kein so gutes Börsenjahr wird." Das betrifft gewiss auch die Megacaps.

Nvidia revolutioniert die KI-Landschaft: von autonomen Fahren bis zu Roboter-Sprachmodellen (Physical AI) und KI-Supercomputer

Eine bahnbrechende Präsentation von Nvidia-CEO Jensen Huang auf der CES in Las Vegas enthüllt die nächste Generation der KI-Technologie. Der Tech-Gigant präsentiert nicht nur bedeutende Fortschritte beim autonomen Fahren durch innovative synthetische Trainingsdaten, sondern auch ein revolutionäres Sprachmodell für Roboter und einen KI-Supercomputer für den Schreibtisch.

Heiko Thieme: "Werden alle Werte nochmal günstiger bekommen in diesem Jahr!" - auch mit lädierter Börsen-Nase

Heiko Thieme, globaler Anlagestratege, beleuchtet Themen wie Zinsentwicklung, politische Unsicherheiten und Anlegerstrategien. Er nennt den Fünf-Tages-Indikator als positives Signal für 2025, warnt aber vor Euphorie. Mit Blick auf Aktien wie Amazon und Meta zeigt er auf, wie selbst Giganten nach Höhenflügen massive Korrekturen erleben können. "Entscheidend ist, ob man solche Rückgänge als Kaufchance nutzt." Thieme kritisiert die hohen Bewertungen der glorreichen Sieben und erwartet Kursrückgänge von bis zu 50 % in den nächsten Jahren. Im Bereich Anlagestrategie spricht er über Schwächephasen als Kaufgelegenheiten und rät, Geduld und Flexibilität zu bewahren. Am Beispiel der Aktie Aixtron empfiehlt er, in Tranchen zu investieren und Rückgänge klug zu nutzen. "Langfristig ist Potenzial da," so Thieme. "An der Börse lebt man von Schwankungen, nicht von Sicherheit."
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Marktberichte bei BRN

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Börsenradio Schlussbericht Mi., 15.01.25 - DAX hebt ab, deutsche Wirtschaft bleibt schwach - US-Banken stark
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Börsenradio Schlussbericht, Mo., 13.01.2025 - Moderna -22%, ERSTE-Empfehlungsliste: Andritz, DO & CO, EVN, VIG, voest, STRABAG
10.01.2025 18:15
Börsenradio Schlussbericht, Fr., 10. Jan. 25 - US Arbeitsmarktdaten (zu gut, macht schlechte Laune) und Klimadebatten belasten
09.01.2025 18:30
Börsenradio Schlussbericht, Do., 09.01.25 Trauerfeier für Jimmy Carter führt zu Stillstand "DAX trauert offensichtlich mit"

Die Top5 der letzten 48 h

14.01.2025 15:00
#1
Heiko Thieme: "Werden alle Werte nochmal günstiger bekommen in diesem Jahr!" - auch mit lädierter Börsen-Nase
13.01.2025 17:26
#2
Fritz Mostböck: Erste Group Kapitalmarktausblick 2025 - Kurspotential haben: Andritz, DO & CO, EVN, VIG, voestalpine, STRABAG

14.01.2025 15:07
#3
Nvidia revolutioniert die KI-Landschaft: von autonomen Fahren bis zu Roboter-Sprachmodellen (Physical AI) und KI-Supercomputer
13.01.2025 18:42
#4
Börsenradio Schlussbericht, Mo., 13.01.2025 - Moderna -22%, ERSTE-Empfehlungsliste: Andritz, DO & CO, EVN, VIG, voest, STRABAG
14.01.2025 18:13
#5
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