Stiftungsfonds "apo Stiftung und Ertrag": "Unser Ziel: Realer Kapitalerhalt und Ausschüttung"

Senior Sales Manager Arthur Elbin und Portfoliomanager Thomas Wattenberg über ihr "granulares, ausschüttungsorientiertes Portfolio", den Stiftungsfonds "apo Stiftung und Ertrag": "Aktuell haben wir rund 100 Einzelanleihen im Portfolio, 36 Einzelaktien und dazu noch 5 Fonds bzw. ETFs. Und darüber hinaus hat der Fonds eine sogenannte SBA-Anteilsklasse für steuerbefreite Anleger." Die Apo Asset Management investiert in Aktien, Anleihen und Gold (in Form strategischer Beimischung) in den USA, Europa und den Emerging Markets. "Zudem haben wir einen ESG-Prozess integriert." Der Fonds wird über Allokation, Selektion und Konstruktion gesteuert und setzt bei der ESG-Umsetzung auf Ausschlusskriterien und MSCI-Daten. Als Risikomerkmale nennt Wattenberg breite Streuung, Investment-Grade-Anleihen, aktive Durationsteuerung und ein Durchschnittsrating von A-. Die Stiftungsziele kurz zusammengefasst: "Realer Kapitalerhalt und Ausschüttung."
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